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本報記者 吳曉璐

2月24日，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司（以下簡稱“山鋼集團(tuán)”）2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（債券簡稱“23山鋼01”）在上海證券交易所成功發(fā)行。本期債券為山鋼集團(tuán)首次公開發(fā)行公司債券，通過靈活設(shè)置回售選擇權(quán)、票面利率調(diào)整選擇權(quán)等達(dá)到短債的融資效果，有效降低融資成本，助力實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

本期債券由國泰君安證券股份有限公司作為牽頭主承銷商和簿記管理人，申萬宏源證券有限公司、中泰證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司和浙商證券股份有限公司作為聯(lián)席主承銷商，債券發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限1+1+1年期，獲得市場投資者廣泛參與和踴躍認(rèn)購，最終票面利率3.00%，認(rèn)購倍數(shù)3.38。本期債券募集資金用于置換已回售的公司債券和償還一般有息債務(wù)，債券發(fā)行得到了上海證券交易所的大力支持，債券期限的設(shè)置、募集資金使用以及簿記發(fā)行安排均根據(jù)發(fā)行人的業(yè)務(wù)需求做出了靈活調(diào)整，最終成功發(fā)行并實現(xiàn)了良好的市場效應(yīng)。

2月份以來，債市融資集中回暖，信用債收益率整體企穩(wěn)，低等級信用債與高等級信用債之間的信用利差呈現(xiàn)下行趨勢，投資者對短久期的債券投資熱情高企。從山鋼集團(tuán)本次債券發(fā)行來看，公司債通過含權(quán)條款的設(shè)計以達(dá)到短期債券的融資效果，投資者認(rèn)購踴躍，為公司引入基金、資管、信托等非銀資金。本期債券的發(fā)行對于山東省優(yōu)化融資渠道、降低融資成本具有重大的借鑒意義，起到了良好的示范作用，引領(lǐng)和帶動更多鋼企利用金融服務(wù)為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級賦能，推動金融創(chuàng)新服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。

山鋼集團(tuán)是山東省國資委控股的鋼鐵行業(yè)龍頭企業(yè)，主要鋼鐵產(chǎn)品暢銷全國并遠(yuǎn)銷70多個國家和地區(qū)，30多項鋼鐵產(chǎn)品被評為中國名牌、山東名牌、全國冶金產(chǎn)品實物特優(yōu)質(zhì)量獎和“金杯獎”。山鋼集團(tuán)在山東省率先實現(xiàn)鋼鐵全流程全工序超低排放改造，成為山東省鋼鐵企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的示范者、引領(lǐng)者。目前，山鋼集團(tuán)正在統(tǒng)籌落實與中國寶武戰(zhàn)略重組重大部署，借助央企平臺推進(jìn)集團(tuán)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快落實黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展國家戰(zhàn)略、山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

（編輯 張偉）

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