(資料圖片)
TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，2023年面板市場(chǎng)將逐季增溫，特別是進(jìn)入第三季傳統(tǒng)旺季，預(yù)期隨著面板需求的顯著提升，將進(jìn)一步帶動(dòng)面板驅(qū)動(dòng)IC需求回溫。2022年起面板驅(qū)動(dòng)IC即因需求在進(jìn)入第二季后急速減緩，短時(shí)間內(nèi)庫(kù)存水位飆高，歷經(jīng)兩到三個(gè)季度的降價(jià)、降低投片量、去化庫(kù)存，目前面板驅(qū)動(dòng)IC價(jià)格和庫(kù)存均有所改善。同時(shí)，2023年第一季是面板驅(qū)動(dòng)IC需要決策投片量的關(guān)鍵時(shí)刻，最晚在第一季末需要對(duì)下半年的需求預(yù)先布局。
據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，2022年第二季起驅(qū)動(dòng)IC業(yè)者庫(kù)存數(shù)量約超過半年以上，因此，一方面積極與面板廠商討去化庫(kù)存方案，另一方面則減緩在晶圓廠的新投片數(shù)量，即使要面對(duì)晶圓廠祭出的違反長(zhǎng)約(LTA)賠償，或是IC廠商自身的庫(kù)存損失認(rèn)列，都必須用只出不進(jìn)的方法以嚴(yán)格控管IC庫(kù)存水位，將市場(chǎng)變化的傷害降到最低。TrendForce集邦咨詢觀察現(xiàn)有庫(kù)存的確逐步開始下降，盡管去化速度并未如預(yù)期迅速， 但2022年底的需求回補(bǔ)，節(jié)慶的促銷等均有助庫(kù)存去化，如大尺寸電視用面板驅(qū)動(dòng)IC，預(yù)期將在2023第一季度庫(kù)存水位逐漸進(jìn)入健康水平。
價(jià)格方面，因疫情而起的缺貨潮，讓晶圓代工費(fèi)用水漲船高，故此時(shí)因需求消失而迅速累積出來的庫(kù)存，成本也在相對(duì)高點(diǎn)。然而，需求的修正與面板跌價(jià)而施加的壓力，連帶影響面板驅(qū)動(dòng)IC在2022年每季都有5~10%不等的降價(jià)幅度。除了讓IC毛利率大幅度縮水之外，價(jià)格也逐漸貼近2020年疫情的起漲點(diǎn)。同時(shí)，面對(duì)2023年的新案，即便當(dāng)下晶圓廠的降價(jià)讓利行情有限，多家廠商為了搶案以確保未來需求穩(wěn)定，IC報(bào)價(jià)甚至低于市場(chǎng)水平。然而，當(dāng)降價(jià)幅度侵蝕到IC毛利率時(shí)，價(jià)格再大幅下降空間也有限。
值得注意的是，由于驅(qū)動(dòng)IC交期長(zhǎng)則三個(gè)月，當(dāng)季的需求最慢也必須在前一個(gè)季度即開始準(zhǔn)備投片，此時(shí)若晶圓代工廠產(chǎn)能沒有釋出，IC廠商也仍在降低庫(kù)存而嚴(yán)格控管投片計(jì)劃，加上客戶端可能也未明確釋放未來的需求量，進(jìn)而導(dǎo)致延遲投片時(shí)間，或是晶圓廠轉(zhuǎn)將產(chǎn)能配置在其他產(chǎn)品上如電源管理IC，以上原因都有可能導(dǎo)致面板驅(qū)動(dòng)IC在需要拉貨的時(shí)間點(diǎn)出現(xiàn)緊張或是短缺的情況。
