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格隆匯7月14日丨微創(chuàng)腦科學(xué)(02172.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1370萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份411萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份959萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；每股發(fā)售股份24.64港元，每手買賣單位1000股；摩根大通及中金公司為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年7月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港公開(kāi)發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份相當(dāng)大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲9320份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共6201.7萬(wàn)股，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)約45.27倍以上。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)股份總數(shù)約2.14倍。按發(fā)售價(jià)每股24.64港元計(jì)算及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)890.5萬(wàn)股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股24.64港元計(jì)算并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為2.781億港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額約30.0%用于研發(fā)出血性腦卒中、腦動(dòng)脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產(chǎn)品；約20.0%將用于出血性腦卒中、腦動(dòng)脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產(chǎn)品商業(yè)化；約15.0%將用于擴(kuò)張制造設(shè)施以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；約20.0%將用于擴(kuò)大公司全球影響力；約10.0%將用于透過(guò)戰(zhàn)略收購(gòu)、投資、合作或該等戰(zhàn)略的結(jié)合以優(yōu)化公司產(chǎn)品組合；及約5.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，將就配發(fā)及發(fā)行的205.5萬(wàn)股額外股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約4860萬(wàn)港元。

關(guān)鍵詞： 公開(kāi)發(fā)售 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng)