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格隆匯7月13日丨瑞聲科技(02018.HK)公告，受限于股東及中國(guó)相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，現(xiàn)提議誠(chéng)瑞光學(xué)以首次公開發(fā)行新股形式，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求或同意的其他方式，在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行A股予公眾投資者。
被分拆公司已根據(jù)第15項(xiàng)應(yīng)用指引申請(qǐng)批準(zhǔn)建議分拆及獨(dú)立上市，并已申請(qǐng)豁免嚴(yán)格遵守第15項(xiàng)應(yīng)用指引第3(f)段有關(guān)根據(jù)建議分拆提供保證權(quán)利的適用規(guī)定，而聯(lián)交所已于2021年2月11日批準(zhǔn)有關(guān)申請(qǐng)。
目前預(yù)期獨(dú)立上市籌集所得的款項(xiàng)將約人民幣40億元至人民幣80億元，所得款項(xiàng)凈額約25.72%用作發(fā)展及改善高精度光學(xué)玻塑混合鏡頭；所得款項(xiàng)凈額約50.24%用作改善WLG(晶圓級(jí)光學(xué)玻璃)鏡片及超精密光學(xué)零件；及所得款項(xiàng)凈額約24.04%用作補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)悉，被分拆公司主要從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷售光學(xué)產(chǎn)品。被分拆集團(tuán)的產(chǎn)品包括WLG(晶圓級(jí)玻璃)玻塑鏡頭、塑膠鏡頭及光學(xué)模組。其客戶包括消費(fèi)電子產(chǎn)品及智能手機(jī)生產(chǎn)商。
董事認(rèn)為，建議分拆及獨(dú)立上市符合公司及其股東的整體利益，理由如下：(a)誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)致力成為領(lǐng)先光學(xué)解決方案供應(yīng)商，以頂尖技術(shù)及優(yōu)秀產(chǎn)品把握光學(xué)行業(yè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)機(jī)遇，并提供創(chuàng)新的用戶體驗(yàn)。建議分拆及獨(dú)立上市將進(jìn)一步提升誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)的市場(chǎng)定位及整合業(yè)務(wù)資源，而此將加強(qiáng)誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)于光學(xué)方面的競(jìng)爭(zhēng)力，并為長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，在誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)于中國(guó)某證券交易所上市，以藉此加速其內(nèi)部增長(zhǎng)的同時(shí)，保留集團(tuán)可將更多資源集中于余下主要業(yè)務(wù)，從而令公司及誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)皆能釋放最大增長(zhǎng)潛力。
(b)建議分拆及獨(dú)立上市將提升誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)及財(cái)務(wù)透明度，并釋出更多有關(guān)保留業(yè)務(wù)及分拆業(yè)務(wù)的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)詳情，使投資者能區(qū)分誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)與保留集團(tuán)，并獨(dú)立評(píng)估誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)的表現(xiàn)及潛力。
(c)受惠于建議分拆及獨(dú)立上市，保留集團(tuán)及誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)將于股權(quán)及債務(wù)資本市場(chǎng)擁有各自的融資平臺(tái)，此將提升兩者的財(cái)務(wù)靈活性，從而支持及加快各自的發(fā)展。未來(lái)，誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)將可利用其本身的資本市場(chǎng)平臺(tái)集資，以進(jìn)一步擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍、吸引人才、增加其產(chǎn)品線及實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
及(d)建議分拆及獨(dú)立上市完成后，公司將繼續(xù)為誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)的控股股東，而誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)的收入及溢利將于公司綜合財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)反映。此外，由于預(yù)期在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)出現(xiàn)相對(duì)較高的溢價(jià)，誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)的價(jià)值預(yù)期將得到提升，而此將對(duì)作為誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)控股股東的公司有利。透過(guò)最大程度提升誠(chéng)瑞光學(xué)集團(tuán)的價(jià)值，保留集團(tuán)的整體市值將得到進(jìn)一步提升。
關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 資本市場(chǎng) 控股股東
