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格隆匯6月29日丨博維智慧(01204.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1.25億股股份，其中香港發(fā)售股份1250萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份1.125億股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月29日至7月5日招股，預(yù)期定價(jià)日為7月5日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份1.08-1.26港元，每手買賣單位2000股，入場(chǎng)費(fèi)約2545港元；中國(guó)通海企業(yè)融資為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年7月15日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)的總部位于澳門(mén)，是澳門(mén)IT解決方案市場(chǎng)的領(lǐng)先公司。在集團(tuán)逾10年的經(jīng)營(yíng)歷史中，集團(tuán)一直致力于向客戶提供可靠、端對(duì)端及優(yōu)質(zhì)的企業(yè)IT解決方案。集團(tuán)在為澳門(mén)多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域客戶提供設(shè)計(jì)、構(gòu)建及建立全面IT解決方案方面享負(fù)盛名。此外，集團(tuán)從事分銷及轉(zhuǎn)售硬件及軟件。集團(tuán)在香港開(kāi)展分銷業(yè)務(wù)，在澳門(mén)開(kāi)展轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)。集團(tuán)的客戶組合包括電訊、媒體及科技、博彩及酒店的全球知名企業(yè)或機(jī)構(gòu)以及公營(yíng)部門(mén)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2021年，澳門(mén)IT解決方案的市場(chǎng)規(guī)模估值為16.185億澳門(mén)元，而按收益計(jì)，集團(tuán)在澳門(mén)的IT解決方案市場(chǎng)排名第一，2021年占市場(chǎng)份額25.8%。于往績(jī)記錄期，集團(tuán)是澳門(mén)少數(shù)具備技術(shù)能力及資源的IT服務(wù)供應(yīng)商之一，為澳門(mén)的客戶提供全面的端對(duì)端解決方案。

集團(tuán)、獨(dú)家保薦人及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人已與吳在權(quán)先生于2022年6月26日訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下以發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共3000萬(wàn)港元可配售的若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價(jià)設(shè)定為每股1.17港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，將分配予基石投資者的股份總數(shù)將為2564萬(wàn)股。

若發(fā)售價(jià)定為每股股份1.17港元及假設(shè)不行使超額配股權(quán)，集團(tuán)將收到的估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約1.048億港元。其中，該等所得款項(xiàng)凈額30.4%用于為兩個(gè)企業(yè)IT解決方案項(xiàng)目的前期成本(不包括員工成本)提供全部或部分資金，估計(jì)合約價(jià)值合共為1.318億港元及估計(jì)動(dòng)工日期為2022年年中；43.8%用于透過(guò)成立銷售及營(yíng)運(yùn)團(tuán)隊(duì)，以擴(kuò)大集團(tuán)企業(yè)IT解決方案業(yè)務(wù)的地理覆蓋范圍，及建立綜合營(yíng)運(yùn)中心以提供托管服務(wù)，把握大灣區(qū)的商機(jī)；15.8%用于加強(qiáng)集團(tuán)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力；及10.0%用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

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