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格隆匯6月22日丨涂鴉智能-W(02391.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售730萬股股份，其中香港發(fā)售股份73萬股，國際發(fā)售股份657萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月22日至6月27日招股，預(yù)期定價日為6月27日；公開發(fā)售價將不超過每股發(fā)售股份22.80港元，A類普通股將以每手200股進行交易，入場費約4606港元；中金公司、BofA SECURITIES及摩根士丹利為聯(lián)席保薦人；預(yù)計A類普通股將于2022年7月5日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

物聯(lián)網(wǎng)是指嵌入通信模組、軟件及其他技術(shù)的實物(或“物”)之間的連接，以通過互聯(lián)網(wǎng)或其他通信網(wǎng)絡(luò)與其他設(shè)備及系統(tǒng)連接并交換信息。憑藉將大量實物及其使用者連接到一個巨大的互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)之中，物聯(lián)網(wǎng)將日常事物變成“智能”互聯(lián)設(shè)備，并且正在轉(zhuǎn)換人們與設(shè)備和更廣闊的現(xiàn)實世界的互動方式，不斷改變世界和創(chuàng)造新商機。

根據(jù)灼識咨詢的資料，集團建立了世界首個物聯(lián)網(wǎng)云開發(fā)平臺，這使集團在全球物聯(lián)網(wǎng)PaaS領(lǐng)域擁有許多先發(fā)優(yōu)勢。根據(jù)灼識咨詢的資料，于2015年5月，集團建立了物聯(lián)網(wǎng)云開發(fā)平臺，先于全球物聯(lián)網(wǎng)PaaS行業(yè)的主要競爭對手。集團通過集團的物聯(lián)網(wǎng)云開發(fā)平臺提供各種服務(wù)。集團的物聯(lián)網(wǎng)平臺即服務(wù)(PaaS)幫助品牌方、OEM和開發(fā)者開發(fā)、推出、管理及變現(xiàn)智能設(shè)備及服務(wù)。集團的行業(yè)軟件即服務(wù)(SaaS)產(chǎn)品幫助企業(yè)部署、連接及管理大量不同類型的智能設(shè)備。集團亦向企業(yè)、開發(fā)者和終端用戶提供多種基于云的增值服務(wù)，以提高其開發(fā)及管理物聯(lián)網(wǎng)體驗的能力。

集團估計將收到全球發(fā)售所得款項凈額約9450萬港元，基于香港公開發(fā)售及國際發(fā)售的指示性發(fā)售價每股發(fā)售股份22.80港元，以及假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使。集團計劃將全球發(fā)售所得款項凈額預(yù)計約30%在未來五年內(nèi)將用于增強集團領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施；約30%在未來五年內(nèi)將用于擴大及增強集團的產(chǎn)品供應(yīng)；約15%在未來五年內(nèi)將用于營銷及品牌活動；約15%在未來五年內(nèi)將用于尋求戰(zhàn)略伙伴關(guān)系、投資及收購，以實施集團的長期增長策略；及約10%在未來五年內(nèi)將用于一般企業(yè)用途及營運資金需求。

關(guān)鍵詞： 所得款項 掛牌上市 超額配股權(quán)