(資料圖片僅供參考)
格隆匯9月26日丨北京燃氣藍天(06828.HK)公告，于2022年9月26日，公司及北京燃氣集團有條件同意建議增資及資產(chǎn)注入計劃，涉及融資及可換股債券認購事項、股份認購及收購事項，該等事項互為條件。
北京燃氣香港已有條件同意向公司提供定期貸款融資7億港元；而公司已有條件同意發(fā)行及北京燃氣香港已有條件同意認購，本金總額為3億港元的可換股債券(均以公司全資附屬公司北燃京唐有限公司的已發(fā)行股份作抵押)。
此外，公司已有條件同意配發(fā)及發(fā)行，而北京燃氣香港已有條件同意按認購價每股股份0.08港元認購總金額5億港元的認購股份。
北京燃氣集團已有條件同意出售及公司有條件同意購買目標公司藍寶石燃氣有限公司100%的股權(quán)，代價為2.8億港元，將透過發(fā)行代價股份結(jié)清。
重組完成后，目標集團將由三間公司組成，即目標公司、中國項目控股公司及項目公司。中國項目控股公司于2015年9月18日在中國成立，注冊資本為100,000港元，于本公告日期為公司的間接全資附屬公司。其為一間投資控股公司，并不從事業(yè)務活動。于重組完成后，中國項目控股公司將由目標公司全資擁有，并將持有項目公司51%的股權(quán)。
項目公司于2014年8月在中國成立，注冊資本為人民幣3000萬元，為一間位于中國廣西省藤縣的城市燃氣業(yè)務運營商。該公司根據(jù)其行政區(qū)域內(nèi)自2016年起30年的天然氣特許權(quán)，向該區(qū)域內(nèi)的住宅、商業(yè)及工業(yè)用戶供應天然氣并提供配套服務。于本公告日期，北京燃氣集團間接持有項目公司51%的股權(quán)。項目公司余下49%股權(quán)由廣西和裕祥新能源投資有限公司(一間由公司獨立第三方許玲玲及王立委分別最終實益擁有95%及5%的公司)擁有。經(jīng)北京燃氣集團確認，廣西和裕祥新能源投資有限公司及其實益擁有人(包括徐玲玲及王立委)均非北京燃氣集團及北京燃氣香港的一致行動人士。
于2021年12月31日，項目公司的客戶網(wǎng)絡包括11,546名住宅用戶、83名商業(yè)用戶及13名工業(yè)用戶。截至2021年12月31日止兩個年度的天然氣銷售量分別約為95.3百萬立方米及約127.1百萬立方米。項目公司亦擬利用藤縣毗鄰西江的地理位置，在未來機會出現(xiàn)時，根據(jù)市場需求發(fā)展其他天然氣供應業(yè)務，如車用CNG/液化天然氣加氣站業(yè)務及船舶液化天然氣加氣業(yè)務。
項目公司的天然氣氣源供應由國家管網(wǎng)的兩條主要天然氣供應管道提供支持，即西氣東輸二線及中緬天然氣管線。隨著液化天然氣儲配站(城門)的建設，項目公司可直接從國家管網(wǎng)獲取天然氣，覆蓋特許權(quán)下藤縣及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的天然氣消耗。該天然氣供應模式促進了符合上述國家環(huán)境目標的清潔能源解決方案。尤其是，預計項目公司將從藤縣不斷增加的工業(yè)活動中受益，最明顯的是該地區(qū)陶瓷工業(yè)園的發(fā)展，預計將導致對清潔能源需求的上升。
因此，收購事項將不僅加強集團的城市燃氣業(yè)務組合，而且亦符合集團的天然氣擴張及發(fā)展策略。董事亦預期收購事項將提升集團的天然氣業(yè)務組合及資產(chǎn)基礎，并為公司將其城市燃氣業(yè)務擴展至廣西市場的絕佳機會，而公司目前在該地區(qū)業(yè)務有限。
