10月18日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布公告，50.9億元定增正式落地。本次非公開發(fā)行股票的價格為11.22元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股，募集資金總額為人民幣50.9億元。
市場人士認為，作為資本密集型行業(yè)，資本實力是券商穩(wěn)健增長及做大做強的關(guān)鍵因素。本次發(fā)行完成后，國聯(lián)證券資本實力、抗風險能力及綜合實力得到顯著增強。無錫市上市公司協(xié)會會長萬冠清表示，“作為本地唯一一家上市券商，國聯(lián)證券資本實力的增強，同時又可進一步提升其服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，為本地企業(yè)更好地利用資本市場提供強大助力。”
23家機構(gòu)“搶籌”，僅7個月就完成募集
根據(jù)公告，本次定增共有23家機構(gòu)入圍。其中，包括銀河證券、中金公司、光大證券、海通證券、國泰君安證券、湘財證券等券商斥資共計19.33億元認購了1.72億股;財通基金、諾德基金、信達澳銀基金、銀華基金、國泰基金、招商基金等公募基金斥資共計17.9億元認購了1.6億股。
今年2月發(fā)布定增預(yù)案，國聯(lián)證券用短短7個月的時間就順利完成募集，其募資總額、股份募足率等在過去一年證券行業(yè)完成的非公開發(fā)行中處于較高水平。業(yè)內(nèi)人士表示，這意味著市場對其近年來改革轉(zhuǎn)型成果的充分認可。
自2019年開啟市場化改革以來，國聯(lián)證券于去年7月順利登陸上海證券交易所，躋身行業(yè)第13家A+H股兩地上市券商，成功打造雙融資平臺，新業(yè)務(wù)板塊拓展加快，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，人才隊伍持續(xù)優(yōu)化，綜合運營管理能力顯著提升。
業(yè)內(nèi)人士表示，在券商行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯，行業(yè)競爭加劇，監(jiān)管政策趨嚴背景下，國聯(lián)證券順利推進此次定增落地實施，迅速提升資本實力，無疑堅定了進一步通過改革釋放發(fā)展動能的信心和決心，更為其建成“一家盈利能力強、具有自身特色的優(yōu)質(zhì)大中型券商”的目標增添了一份勝算。
據(jù)此前非公發(fā)行預(yù)案，此次募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于以下幾個方面：進一步擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;擴大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù);增加子公司投入和其他營運資金安排。
國聯(lián)證券有關(guān)人士表示，未來在戰(zhàn)略層面，公司將通過推進泛財富管理轉(zhuǎn)型、資本中介、“投行+投資”以及科技金融四大戰(zhàn)略，全面助推公司轉(zhuǎn)型升級，回歸金融本源，服務(wù)國家戰(zhàn)略及實體經(jīng)濟發(fā)展，服務(wù)居民投資理財，助力實現(xiàn)共同富裕。
改革激發(fā)活力，上半年營收利潤創(chuàng)5年新高
登陸A股市場后，國聯(lián)證券改革進程加速，轉(zhuǎn)型成果日益凸顯。根據(jù)國聯(lián)證券發(fā)布的半年報，2021年上半年，國聯(lián)證券實現(xiàn)營業(yè)收入11.30億元，利潤總額5.09億元，均創(chuàng)5年來新高，同比分別增長37.42%、16.2%，超過行業(yè)平均水平。
值得一提的是，國聯(lián)證券是證券行業(yè)唯一首批獲得公募基金投顧業(yè)務(wù)試點資格的中小券商，于2020年4月21日正式開展基金投顧業(yè)務(wù)，率先成為首家展業(yè)券商，開啟從“賣方投顧”到“買方投顧”轉(zhuǎn)型，助推財富管理轉(zhuǎn)型。截至今年上半年，該公司基金投顧業(yè)務(wù)簽約總?cè)藬?shù)97338人，授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模人民幣71.08億元。
另外，資管業(yè)務(wù)也是國聯(lián)證券轉(zhuǎn)型發(fā)力的重要方向，截至今年上半年，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金人民幣769.56億元，同比增長166%;資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)模人民幣156.76億元，同比增長1376%。
除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效顯著之外，國聯(lián)證券固定收益和股權(quán)衍生品兩項新業(yè)務(wù)正貢獻新的增長動能。2020年，固定收益交易量同比實現(xiàn)530%增長，榮獲年度銀行間本幣市場最佳進步獎第一名，現(xiàn)券交易量進入同行前20名，股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)柜臺交易收入也躋身行業(yè)前20名。
近兩年，國聯(lián)證券陸續(xù)取得了報價回購交易、標準化票據(jù)存托機構(gòu)等多項細分業(yè)務(wù)牌照，加上國聯(lián)創(chuàng)新、國聯(lián)香港子公司設(shè)立，未來或?qū)⑦M一步打開業(yè)務(wù)空間。
此外，最新公布的Wind《2021年股權(quán)承銷排行榜》數(shù)據(jù)顯示，截至今年9月30日，國聯(lián)證券全資子公司華英證券增發(fā)市場占有率(承銷收入)首次躍居第3名，承銷金額位列第10名，再融資業(yè)務(wù)取得顯著飛躍。這或許是國聯(lián)證券改革激發(fā)活力的又一個注腳。( 記者 吳夢佳)
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